联发科败下阵来,这场芯片战争可以告一段落了

12-11 06:29 首页 芯师爷



联发科和高通基本垄断了全球手机处理器市场,联发科曾经不满足于自己的中低端优势,发布高端芯片向高通发起挑战,但是这一努力最终以失败告终。

 

据报道,联发科已经作出了战略调整,将停止高端手机处理器的开发,将资源和精力集中在自己还有一些优势的中端芯片领域。

 

据悉,联发科已经暂停了高端Helio X系列处理器的研发,将所有的研发资源投入到了P系列处理器,这是面向中端智能手机开发的产品。

 

迄今为止,高通是全球智能手机芯片的绝对霸主,该公司每年投入巨资研发新技术和产品,拥有不计其数的移动通信专利,这为高通研发最先进的应用处理器(以及整合基带的系统芯片)奠定了基础。

 

消息人士称,按照联发科的研发进度,到2018年,联发科仍然难以推出采用7纳米和10纳米工艺的处理器。

 

联发科面向高端芯片的转移,需要获得中国大陆智能手机厂商的支持。但是在过去两年中,联发科在大陆手机市场遭遇了严重的挫折,高通处理器成为众旗舰手机的标配,而许多联发科的大客户,逐步转向了高通,这当中包括OPPO和vivo。

 

与此同时,高通也在大举扩张自己的产品线,在巩固高端芯片绝对优势地位的同时,推出中端和入门级芯片,希望通过高中低通吃进一步提高市场份额。

 

过去,高通和中国手机厂商之间发生了专利授权的风波,不过在遭到国家发改委巨额罚款和整改之后,高通大幅下调了专利费标准。后来,高通几乎和所有的中国智能手机厂商都签署了专利授权协议,合作气氛的好转,也使得手机厂商给高通开出更多采购单。

 

面对高通的高中低通吃,联发科需要防守住自己的“阵地”。近两年,高通利用价格战蚕食联发科的客户,比如将面向中端手机的骁龙450处理器,单价降低到了10.5美元。

 

联发科的中端处理器Helio P23,最近降价到了11~12美元,未来还必须进一步降价,以挽留住客户。

 

另外,中国大陆智能手机市场出现了整体升级的现象,手机价格开始超越2000元大关,厂商更多采购高通芯片。2016年,联发科在大陆的手机芯片发货和市占率出现下了下滑,另外毛利率也降低到了35.6%。

 

联发科高管之前表示,未来几个季度要逐步提高毛利率,在明年下半年提升到接近四成的水平。

 

联发科联席首席执行官蔡力行表示,中端的P系列手机处理器将是公司最核心的产品,明年上半年,12纳米仍将是公司芯片设计的主要技术水平。他也表示,联发科希望能够在明年下半年,逐步推出7纳米芯片。

高通手机AP大陆份额超越联发科


据DIGITIMES Research调查分析,2017年第2季度,大陆应用处理器(AP)平均价格(ASP)趋于稳定,至2017年第2季末,大陆AP市场去库存化告一段落,拉货力度从6月中旬有明显增加。



其中,高通手机AP大陆市占率超越联发科,中阶产品销售状况成下半年市占消长关键。

 

由于智能手机市场逐步饱和,全球智能手机整体市场需求偏淡,这是包括联发科在内的整个供应链所面临的挑战。

 

因库存调节较预期时间长,2017年第2季度大陆市场AP出货量仅增长4%。第3季度为传统出货旺季,预期第3季整体增长率可达20%,出货1. 6亿颗。

 

由于2017年上半各季出货量皆低于2016年同期,且2016下半年销售状况良好,预计2017全年AP出货量恐出现负增长,预估2017全年达5.96亿颗,约衰退2.2%。

 

在近期中国畅销手机TOP 20中,高通芯片占有率持续保持55%左右的份额,而联发科的市场份额则从2016年6月的35%下滑至今年5月的15%。由于产品规划上的问题,联发科今年有一些市场占有率流失明显,特别是联发科在中高端手机市场上的业务进一步萎缩。

重大战略失误


为何2016年风光无限的联发科今年却遭遇了滑铁卢?被各大手机厂商(魅族,OPPO等)抛弃?


2016年,联发科三大客户OPPO、vivo、meizu在手机行业中异军突起,分别挤进了全球手机市场第四、第五的宝座。受此影响,联发科的全年营收也大幅增长29%,但其却因毛利率下滑,净利润创近4年来新低。2015年,联发科的毛利率为43%,到了2016年则下跌至35.6%。毛利破底的背后,联发科自身战略性的失误也被外界解读为“哭着数钱”。


2015年,联发科推出了旗下全新Helio系列的首款芯片——Helio X10。作为联发科的忠实拥趸,魅族怎么能够不支持呢?于是乎,魅族第一时间将其用在了自家的中高端旗舰MX5上,并将其定价1799,直接对标小米4。


不仅如此,在之后推出的千元金属旗舰魅蓝Metal上,魅族也使用了这款SoC。然而,正当魅族一心一意向联发科示好时,联发科却悄悄地将X10卖给了小米和乐视。结局众所周知,在价格屠夫小米和乐视那儿,所谓的高端SoC只能被贱卖,红米Note2、乐1s等纷纷将X10拉下马,直接卖到百元机的价格!这样一来,联发科是”一边流泪一边数钱“了,但是魅族却被小米给生生打脸了!



同样在2016年,联发科本来有机会通过魅族进入高端市场,在16年魅族发布的旗舰机Pro 6就采用了联发科的高端10核处理器Helio X25,定位为高端机,本来联发科可以靠这魅族打开高端机的市场。面对诚意满满的魅族,联发科似乎并没有那么厚道。不久,搭载X25的乐2便大规模铺货了。


从此,魅族对联发科彻底失望,结果是联发科再次打回原形,在低毛利的千元机中苦苦挣扎,而高通骁龙的新品也开始规划低端芯片,且皆已发售,联发科错过了众多手机终端的订单。所以联发科市场份额缩小主要还是归咎于其自身战略错误,联发科芯片设计能力偏弱,基带能力更迭速度慢,工艺成本比不过高通,产品本身的技术问题导致的。

生产成本比高通还高


一位资深IC设计公司主管指出,因为联发科4G中端芯片的生产成本比高通还高。当高通杀价,逼得联发科降价追赶时,就变成几乎以成本价在卖产品。“如果高通(中端芯片)的毛利率四成,联发科就是两成,”这位主管指出。


台厂向来以成本竞争力傲人,联发科竟然出现制造成本高过美国对手的离谱失误,连美商联博证券都在研究报告中以“惊讶”(surprising)形容。


联博认为,原因可回溯到中国移动决定于2013年提前导入4G,逼得联发科急忙推出产品,“而没有进行设计最佳化。”


联发科为求快速推出4G产品,于2012年以10.3亿台币并购瑞典公司Coresonic,并将该公司设计的4G LTE DSP,用于数据芯片。一开始也的确达到快速进入市场的目的,在国内4G的起飞期,得以与高通分庭抗礼。


但随著通讯协定日益复杂,联发科这颗急就章的数据芯片,后遗症也日益凸显。


以去年推出的中端手机芯片P20为例,数据芯片有多颗DSP,包括Coresonic LTE DSP、2G/3G采用智原的FD216 DSP,还有一颗是当年向威盛取得CDMA2000技术授权之后,整块一起加进来的的CEVA DSP),结果采用同等级的16/14nm制程,联发科P20的晶粒面积(die size),竟然是同等级的高通骁龙625的1.8倍大,制造成本自然贵上不少。高通不愿回应为何同等级数据芯片较联发科小。


卖愈多、赚的不会愈多,“没有获利的成长”因此成为去年联发科业绩的基调。然而,连这股成长力道却在去年底嘎然而止。到了今年,1~4月的营收合计,竟比去年同期衰退6.5%,导致联发科在第二季面临每股获利一元的保卫战。

转型物联网


手机市场失意,联发科开始将重点向物联网偏移。


在2017 MWC上海期间,联发科技宣布推出旗下首款NB-IoT(窄带物联网)系统单芯片MT2625,并携手中国移动打造业界尺寸最小(16mm X18mm)的NB-IoT通用模组,以为物联网设备提供低功耗、低成本的解决方案,预计Q3商用。


另外,在谷歌I/O 2017开发者大会期间,联发科正式发布了全新芯片MT8516,MT8516主要面向智能语音助手设备(Voice Assistant Devices)和智能音响的系统设备。MT8516支持四核心64位ARM Cortex-A35,主频达1.3GHz。该芯片还内建WiFi 802.11 b/g/n和支持蓝牙4.0。


该芯片还提供多种存储规格,包括LPDDR2、LPDDR3、DDR3、DDR3L和DDR4。不仅性能出众,MT8516同时还是一款单芯片解决方案。另外相对于TI方案来说,联发科的定价应该更具优势。


有消息显示,联发科今年已经成功挤下了TI,成为亚马逊Echo新一代智能语音助理产品的唯一芯片供应商。这也意味着,联发科凭借与亚马逊的合作一下子就将占据近70%的智能音箱市场。此外,联发科还拿下了安卓之父AndyRubin的全新“智能助手”设备 Essential Home的芯片订单。



中国移动在6月29日正式启动中国行动物联网发展计画,并宣布成立中国行动物联网联盟,成员包括台湾联发科、中兴微电子、紫光展锐与华为海思等两岸企业,目标锁定2020年全球连接量达到17.5亿,并成为全球数位创新领先的标杆企业。


联发科还在可穿戴设备、共享单车、智能电视这几大块市场也取得了出色的成绩。虽然近两年可穿戴设备市场大大降温,但联发科依然是目前可穿戴市场的最大玩家,目前市场上的可穿戴设备大多是基于联发科的MT25XX、MT26XX系列芯片。虽然还有君正、高通等玩家,不过联发科的市场份额仍然是最大的。


在目前火热的共享单车市场,联发科也成了最大的赢家。摩拜的小橙车、ofo的小黄车、Bluegogo的小蓝车大都是采用的联发科的芯片进行定位的。



结语


虽然在智能手机市场遭遇了“失意”,但联发科在物联网市场却走的非常不错,布局也很稳,很全面。随着整个物联网市场的快速增长,联发科的物联网业务也将获得高速增长。





来源 | 网络整理

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